In Steuer-Tipps für ALLE
Thema Beratungsbedarf
Allgemeine haushaltsnahe Beschäftigungen (Haushaltshilfe) zur Erledigung von typischen Arbeiten der Hausarbeit und zur Betreuung von Kindern, Kranken, Alten und pflegebedürftigen Personen des Haushalts
Erbringung allgemeiner haushaltsnaher Dienstleistungen durch Dienstleister wie Aufwendungen für Reinigungs- und Putzdienste (beispielsweise Straßen-, Haus-, Wohnungs- oder Teppich-/Bodenreinigung), Aufwendungen für die Gartenpflege, Aufwendungen für die Durchführung von Streich- und Tapezierarbeiten, Aufwendungen zur Behebung von kleineren Schäden, Aufwendungen im Rahmen eines Umzugs, die durch die Beauftragung einer Umzugsspedition entstehen, Aufwendungen für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen des Haushalts etc.
Aufwendungen für haushaltsnahe Handwerkerleistungen rund um den Privathaushalt wie für die Inanspruchnahme von Wartungs-, Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsleistungen (wie Heizung, Schornsteinfeger etc.), die Reparatur von Haushaltsgeräten etc. in einem inländischen Privathaushalt des Steuerpflichtigen
Steueroptimierte Übertragung von Immobilieneigentum und steueroptimierte Vorgehensweise bei Immobilien­investitionen/Reparaturen etc.
Exakte Gewichtung und Zuordnung der Steuerberatungskosten mit Rechnungsaufteilung zur Erreichung des höchstmöglichen Abzugs als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
Gestaltung/Geltendmachung von Ausbildungskosten für die eigene Berufsausbildung
Optimierung bei der Kündigung von Lebensversicherungen
Inanspruchnahme kindbedingter Steuervergünstigungen
Optimierung der Freistellungsaufträge
Steuerminimierung durch Übertragung von Vermögen (insbesondere aus erbschaft- und schenkungsteuerlicher Sicht, hier insbesondere zur Ausnutzung der Zehnjahresfrist) auf die Kinder, soweit sinnvoll/gewünscht
Investition in steueroptimierte Kapitalanlagen mit Gewinnverschiebungsauswirkung (beispielsweise Zinszahlung in den Folgejahren/Niedrigsteuerjahren)
Steueroptimierung bei privaten Veräußerungsgeschäften (Gewinne oder Verluste) aus An- und Verkauf von Wertpapieren (gilt nicht für Kapitalgesellschaftsanteile)
Überprüfung von Möglichkeiten, anstatt zukünftiger Bruttolohnerhöhungen steuerfreie oder steuerbegünstigte Arbeitgeberleistungen zu vereinbaren
Gestaltungsberatung zu den Werbungskosten als Arbeitnehmer wie Ausbildungskosten, Arbeitszimmer, Arbeitsmittel, Reisekosten, doppelte Haushaltsführung etc
Prüfung der Steuerpflicht von Rentnern aufgrund der Besteuerung der Renteneinkünfte ab 2005 – Besonders wichtig: Prüfung eventueller Nacherklärungspflichten für Vorjahre
Überprüfung der korrekten Einordnung der jeweiligen Alterseinkünfte in die Besteuerungssystematik (Einkommensteuer/Abgeltungsteuer)
Überprüfung, ob die Einbeziehung der Kapitalerträge in die Steuererklärung günstiger als Abgeltung­steuer ist
Steueroptimierung durch die verbilligte Vermietung unter nahen Angehörigen
Gestaltungsberatung zur Ferienwohnung bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Steuerminimierung durch Übertragung eines Familienheims auf den Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner (aus erbschaft- und schenkungsteuerlicher Sicht)

 

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